1986年是中国的虎年动物饲养员平萍汪清饰莫名死在虎笼前而老虎则不知去向林江市公安局接到报案随即着手调查此时新加坡律师仲明达周楚饰受托回国寻找老友杜开源在国内失散的女儿出国继承遗产侦察员韦伟牛飘饰根据他人描述决定并案调查他与助手朱红寒星饰在一皮毛加工地找到了被杀老虎的皮根据店主供述他受人指使杀死老虎并未杀人此时局里反馈的消息证明在异地演出的马戏团驯兽员美美李焕饰是杜开源之女但她在返回途中遭人暗算种种迹象表明那个南洋来的仲明达有很大作案嫌疑思忖半天韦伟决定将计就计本片根据顾工小说第三次谋杀改编
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