1936年二毛驴在陕北老家遭恋人悔婚又误打误撞加入国民党军队在与学生运动冲突中体会到国军的残酷无情；与高官女儿的一段孽缘让他明白了阶级之恨无法调和他亲手瓦解军统在延安的阴谋恪守不向红军开一枪的诺言并给红军留下药品国共联合抗日他天真的认为主义之争没有了却目睹父亲惨死并在战场上看到中日实力之悬殊他协助地下党铲除日本特务并历经恋人牺牲国府前方吃紧后方紧吃国军不抗日专反共以及被汉奸出卖沦为战俘等磨难国共和谈时国府惩治汉奸贪官时的虚伪嘴脸让他认定国民党必亡及只有共产党才能救中国的道理在上海解放前夜他坚定的调转了枪口
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