1928年伪满洲国的日本翻译伊丹英彦仲村亨离开中国情人丁慧章子怡返回日本数年后他再回中国来到上海时变身高级特务而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员并与该组织首领谢明冯远征相爱抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时误认其为小职员司徒刘烨混乱中丁慧杀死司徒女友依玲李冰冰司徒则被伊丹英彦抓获对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后发誓要为依玲报仇丁慧与伊丹英彦重逢成为两股势力互相设局要利用的重要棋子她本人正为误杀无辜饱受内心折磨某个日本会所举办的舞会上伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际司徒持枪闯进舞会
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