元朝末年群雄纷起武林动荡江湖传闻得到屠龙刀倚天剑者可以成为武林至尊号令天下莫敢不从一时间风云四起引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺几段姻缘和孽缘也由此产生武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋最后亦因屠龙刀被正派人士所逼迫双双自尽他们的儿子张无忌长大成人后机缘巧合下练成了绝世武功九阳神功和乾坤大挪移成为了明教教主张无忌与元朝郡主赵敏峨嵋派周芷若表妹殷离和婢女小昭都有着千丝万缕的爱意然而看似柔弱的周芷若却是个十足的腹黑女她为了获取倚天剑屠龙刀的秘密不惜杀害殷离陷害赵敏张无忌虽看清了周芷若真实面目但仍割舍不下她其后张无忌化解了武林种种恩怨辞去教主之位与赵敏寄迹蒙古
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