1915年冬中国一列由东北南下的火车上年仅七岁的任鸿飞随父母调任上海鸿飞之父虽是新上任的警察局长但因不肯同流合污刚到任不久即与妻子二人同遭毒手只留鸿飞一人顿失依靠鸿飞在街头流浪认识了年仅12岁的街头小混混龙五至此两人成为了结拜兄弟誓要在上海滩闯出名堂二人长大后在上海滩头吃江湖饭龙五为人狠劲火爆任鸿飞则较沉着冷静某次因缘际会有黑道人士聘请两兄弟暗杀大亨童世舫鸿飞前往地点视察偶遇一位清丽脱俗的留法学生沈南星鸿飞为她独特的气质所吸引互相留下了深刻的印象另一方面龙五亦于小酒馆中邂逅了有火辣性子的方青阳二人性子相近展开了一段恋情行刺之夜鸿飞与南星再度重逢原来南星随父出席宴会鸿飞与龙五且战且退最后两人分头逃走但为见青阳一面龙五竟失手被擒……