观世音的前世慈航大士面对佛祖立下宏愿转世人间度醒众生点悟从善之道使众生脱离苦海正当慈航大士转世妙庄王国三公主妙善时黑衣魔女即魔鲤亦翻卷乌云包围祥云一起落入妙庄王的寝宫言三公主乃妖魔附体不除掉三公主江山难保的舆论蛊惑大臣百姓宰相霍羽一心谋取王位也以此为由逼迫国王将女婴投海三公主得救后黑衣魔女恶心不死追至大香山以魔法对冒险救助并精心养育妙善的尹妈一家制造病伤事故威胁尹家夫妇计不得逞又将尹妙父女推下山崖欲置妙善于死地妙善经历种种魔难长大成人晨钟暮课一心向佛她得到佛祖的点化和其养父一起竭尽全力为山林百姓治病救难和乡邻相亲相善魔女知霍羽谋篡王位更加心切便告知三公主下落并称三公主妙善是奸相夺得王位的最大障碍于是魔奸勾结演出了一幕幕阴险残暴的丑剧在观云洞终被妙善用佛祖赐给的宝匣净瓶收灭妙善请求妙庄王重新修复了白雀寺她和两位弟子也修成正果往升天界被佛祖赐号为大慈大悲救苦救难观世音菩萨