乾隆年间红花会崛起企图推翻满清统治红花会总舵主于万亭偷入禁宫告以乾隆本乃汉人之身世乾为安全计杀于灭口于之义子陈家洛乃乾胞弟于死后接任为总舵主继承反清复汉大业陈得悉乾隆出游江南乃与文泰来骆冰余鱼同等十四当家齐赴杭州利用名妓玉如意之美色引乾至六和塔痛陈利害逼乾与红花会合作共谋反清另一方面陈家洛在回疆认识霍青桐二人暗生情素陈替乾取回身世证物之时遇香香公主两人一见钟情家洛在青桐和香香公主之间感到困扰而她们两人都对家洛一往情深后因李沅芷女扮男装与桐态度亲密陈误以为桐心有所属遂倾向香香公主并互订终生令青桐黯然神伤后得知香乃桐之妹又得知误会了桐困苦不已但香香公主于乾隆攻打回疆时被俘乾隆亦钟情于她派张召重掳香入宫逼为妃妾家洛为使乾隆恢复汉人江山忍痛割爱时陈已取证物回嘱乾遵守诺言乾因受制于太后复知香对陈痴心乃背信弃盟设宴雍和宫欲将红花会一网打尽