1863年太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败数万名太平军将士惨遭杀害10年后翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系共举反清大旗杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住他急将香袋交给及时赶来的义女杨枫自己奋力掩护其夺路而去杨啸岭杀出重围不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算弥留之际巧遇义军首领木呷并向他通报了军情而且要警惕奸细木呷首领派义子尔古与拉哈下山去找杨枫此时杨枫寻母心切被当地大土司抓获并交给了参将王应章尔古前来营救厮杀之际香袋被王应章仍出了窗外后来被侍女果果所藏隐蔽在木呷身边的奸细传信告诉王应章被抓的杨枫乃石达开之女且香袋就在自己的王府不料杨枫已被姨太放走……