周润发与巩俐再度合作讲述的是一段1941年珍珠港事件前发生在上海滩的谍恋故事1941年美国海军情报局特工索姆斯约翰库萨克JohnKusack饰奉命来到上海负责调查好友康纳被暗杀的真相他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑获取情报在一次赌局中他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜巩俐饰对方与手下的神秘暗语令他好奇跟踪未果他只得继续打探为了调查康纳的死因他秘密约见了康纳的线人然而两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产一次偶然的机会索姆斯再次与安娜重逢并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼兰亭周润发饰及日本情报处田中大佐渡边谦饰在调查中索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人菊地凛子饰有关……