故事发生在1910年的巴西在那里两大家族之间的斗争从未停歇布雷维斯家在家族战争中失去了他们的大儿子这让老父亲乔斯多蒙特JoséDumont饰感到非常的悲伤于是把复仇的希望寄托在了小儿子汤诺罗德里格桑托罗RodrigoSantoro饰的身上父辈的仇恨剥夺了汤诺的童年和快乐最终当他手刃杀死哥哥的敌人后感受到的并没有释然和救赎仅仅是空虚汤诺找到了仇人的祖父希望能够阻止两个家族无休止无意义的争斗对方当然拒绝了但是答应汤诺两家人在下一个月圆之夜前暂时停火镇上来了一个美丽的姑娘克莱拉FlaviaMarcoAntonio饰她的歌声和笑容深深吸引了汤诺
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