点苍掌门一阳子携弟子马君武去九州府参加武林大会途中君武结识了骑鹤美女白云飞双方互生情愫武林大会由官方主办试图给武林中各门派划出势力范围天龙帮为新兴门派势力已凌驾于六大派之上帮主苏鹏海飞扬跋扈大会主持人燕云十八骑之首曹雄为此深感头痛天龙帮用蝙蝠阵对付六大派虽被白云飞的仙鹤击败但各派均有多人受伤马君武与白云飞为救众人去找万年火龟激战后火龟胆却被半路杀出的的蓝小蝶抢走二人追至海上大船被蓝小蝶告知白云飞本是前朝公主战乱之际蓝小蝶之父为救白抛妻弃女十八年蓝小蝶之母含恨死去小蝶因此要找负心的父亲复仇蓝白二人交手两败皆伤马君武取走龟胆白随之离去受伤众人怀疑曹雄勾结天龙帮将其一众人马拘禁一阳子不忍偷偷将其放走孰知曹雄脱困后立刻调动大队人马欲镇压六大派并离间一阳子与众人白云飞与马君武赶回但由于白受伤无法运功用龟胆替众人解毒苏鹏海挟持了蓝小蝶率众杀往武林大会众人不敌幸蓝海萍赶到击退苏并救走蓝小蝶白云飞留给马君武归元密笈让其练成替众人治病反令马与一阳子遭到曹雄等人的追杀马君武与一阳子各带半部密笈逃走曹雄抢到半部但也跌落山崖山崖下曹雄遇一武林怪人受尽折魔但也因此练成奇功曹被逼吞下半部密笈反功力大增曹雄杀掉怪人重返武林大会先后杀死苏鹏海兄妹与蓝海萍蓝小蝶亦中了曹雄之春药逃出后与马君武发生关系一阳子将另外半部密笈与蓝合葬大雨中密笈溶化渗入蓝体内蓝海萍死而复生蓝小蝶与白云飞相约决斗曹雄中途杀出欲将其一网打尽蓝海萍一阳子马君武赶到助战五人联手仍不是曹雄对手白云飞用笛子将曹雄吹胀二人一起消失苍穹之中众人相信白不会死誓要将其找回