神秘瀑布镇，安宁已逝。伊丽莎白警长和埃琳娜的离开，让这里的生活陷入了混乱。曾经的童话般的平静被打破，当莉莉和一群被遗忘在时间长河中的异教徒们宣告神秘瀑布镇将成为他们的新家园。他们渴望融入人类世界，但那份古老的饥渴和对自由的渴望，注定了他们将把小镇变成一场狂欢的游乐场。达蒙失去了埃琳娜，也失去了人生的方向，与同样在痛苦中挣扎的阿拉里克一同沉溺于悲伤。邦妮的陪伴，让他们踏上了前往欧洲的疗伤之旅。而镇上的警徽则由马特接替，为了保护小镇居民，他不得不采取疏散措施。异教徒的入侵不仅占领了小镇，还入侵了塞尔瓦托兄弟的家园。斯特凡和卡洛琳竭力阻止这场灾难，却也深陷其中。一场暗杀行动激怒了莉莉，而叛变者则将卡洛琳卷入了更深的漩涡。斯特凡被迫离开小镇，而卡洛琳则在残酷的真相面前，渐渐失忆，她所知道的一切都变得模糊不清，甚至连她的过去也变得像过眼云烟。更让她心碎的是，她得知了一个关于斯特凡初恋女友的惊天秘密——那个爱慕的对象，竟然是隐藏在异教徒中的瓦莱丽，一个在1863年就已存在的神秘女子。