三个生死之交的结拜兄弟许根亮常二宽丑娃因发现当局倒卖军粮的丑闻被追杀逃亡路上三兄弟计夺山匪窝寻得容身之处兄弟三人带着山匪袭击日伪军名声远播引来国共双方对这支队伍的关注风云际会三人选择了自己的道路许根亮加入八路军乔装成翻译打入日军阵营；常二宽加入国民党军队成为战功显赫的营长；丑娃当了山匪中了美人计而堕落成汉奸一次战斗中二宽被俘丑娃前来提审许根亮冒死营救最终丑娃让许根亮救走二宽然而在日方的威逼下丑娃供出了潜伏在日军里的许根亮幸而许根亮成功脱身决战之际三人重逢危机关头丑娃幡然醒悟三兄弟同仇敌忾共同抗击日寇
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