1945年2月牙医王天桥本打算离开上海去内地躲避战火却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工田鼠田鼠在临被捕前巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋——这便是智齿计划半个月后由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之因为面貌酷似田鼠遭遇了一连串的麻烦不久王天桥和潘慎之被命运推倒了一起再加上王的妻子陈丹凤潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波莫名其妙的成了不是特工的特工经过屡次与各方势力周旋这群平民百姓终于与中共地下组织接头并成功地破译了胶卷然而智齿计划的另一部分已经被日本特务机关掌握当众人齐心协力破除敌人的圈套智取了另一部分不想却又是内藏玄机几经波折后他们欣喜地获得第一件珍贵文物时风中传来了日本投降的消息抗日战争终于取得了胜利