1935年白色恐怖笼罩上海一份记录全部地下党情报代号为一号机密的文件神秘出现引起国民党特务机关中央组织部调查局的高度重视特派出代号魔术师的王牌间谍借助青帮势力潜伏于上海地下情报组织意图窃取文件档案而同时我地下特工唐海涛也以家具商人的身份秘密来到上海正当唐海涛准备转移一号机密时上海地下党执行处书记黎楚突然叛变而上海地下组织也在一夜之间全军覆没为了保护一号机密的安全中共中央特科执行锄奸计划枪杀魔术师而国民党中央组织部调查局为了一号机密重新安排变节特务潜伏回上海秘密逮捕了唐海涛的妻子丁洁芝严刑拷打
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