本片讲述了长春真人丘处机被传说300岁懂生死通晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中金和宋的皇帝曾派人来请均遭拒绝成吉思汗闻知定要会他命刘仲禄不远万里一定要带回丘处机丘处机算出这一行自己将有去无回但为了天下百姓免遭战乱之苦丘处机带着一口棺材毅然上路而他的爱徒赵道安不愿师父一人前往西域受苦甘愿一路随行途中一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女三次变换身份希望打动丘处机带她一同前往西域经过几番波澜不惊的心战让成吉思汗明白了天道喜善恶杀珍惜别人的生命就是延长自己的生命的道理并教授蒙古将士们沐浴卫生使瘟疫锐减顿悟后的成吉思汗停止了征伐的脚步班师东归封丘处机为大国师
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