1928年美国洛杉矶在电话局接线台工作的克莉斯汀柯林斯AngelinaJolie安吉莉娜朱丽饰独自抚养儿子沃特GattlinGriffith加特林格里菲斯饰母子的生活简单而幸福然而她们的生活很快被打乱某天当克莉斯汀下班后发现儿子不见踪影在公众的舆论压力下腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子她三番五次要求警方澄清事实帮其寻找真正的沃特却一次次受到阻挠和指责甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫布里格拉伯JohnMalkovich约翰马尔科维奇饰为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告另一方面探员莱斯特MichaelKelly饰在侦办一件偷渡案时无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……