一个男人坐在一间房间的床上身边的包里是数以万计的美元房间里火焰四起这个人却仿佛全然不知吹着一只爵士小号……他叫丹尼帕克一个被悲剧改变了的失去了方向的人丹尼的妻子无辜惨死于毒贩子手下目睹这悲惨一幕的丹尼从此生活在绝望和孤独中然而为妻子复仇的愿望使他支持了下去在洛杉矶外围有个湖名叫沙顿海是全美最低的地方这湖周围弥漫着让人毛骨悚然的气氛这里也是不为外人所知的毒贩子和吸毒者的世界丹尼混入了这个充满诡计和危险的怪异世界试图为妻子报仇同时他还为警方担任线人然而警察并不知道他并不是真的毒品贩他身边一伙人也不知道他为警方做事当然更没有人知道他心里到底在想什么然而这并不是个简单的世界每个人都跟他们表现出来的不一样在曲折回环中丹尼不仅要寻找机会做自己要做的事还要艰难地探询自己到底是谁在失去妻子以后他的世界不再有意义他自己仿佛也没有了确切的身份在这个地下的世界中丹尼因为帮助脆弱的邻居体会到了他以为已经绝迹的温柔他带着自己的小号在毒品欺诈暴力血腥中在爵士乐的哀婉与变化中逐渐接近自己的最后命运