少女Carlo与男友阿宝郊游时遭外星人掳去并在其身上作交配实验Carlo回家后即诞下怪婴PKCarlo惊惶万分与好友阿茜合力将PK弃于街上PK迅速长大四出寻找生母Carlo与茜往访UFO学会会长MOON求助PK重遇Carlo但Carlo不知PK乃其子舍PK而去PK伤心欲绝晕倒MOON带其回家救治得知其身份与伙伴云海对PK展开研究PK透过云海与MOON沟通MOON安排Carlo与PK母子相认PK与众人相处融洽并对MOON产生好感PK接收到父亲讯息准备回自己星球众人依依不舍PK遭研究人员捉去作研究并被解剖MOON等千辛万苦将PK一截肢体带到PK与外星父亲相约地点PK父出现将PK还原PK与众人道别随父离去除MOON外其余众人皆被外星人洗脑将发生之事情忘记得一干二净