取材于著名的敦煌壁画在唐代的河西走廊飓风骤起将波斯商人伊努思带领的商队卷入了风沙之中伊努思被埋在沙堆里中国画工神笔张和女儿英娘无意中发现了伊努思及时救了他神笔张父女与伊努思告别后不幸为盗所劫英娘被匪首窦虎劫走英娘被迫学艺在皮鞭和鼓乐声中长成了一个出色的歌舞伎艺人五年后窦虎带他的百戏班子来到敦煌市集英娘含悲起舞博得了众人的喝采也引起了掌管市集贸易的官吏市令的邪念这时神笔张寻女也来到市集终于与女儿英娘相遇窦虎拿出伪造的"卖身契"阻挠父女团聚；垂涎于英娘美色的市令也从中作梗这时在此经商的伊努国挺身而出不惜以重金为英娘赎身在莫高窟内女儿的舞姿激发了神笔张的灵感绘出了敦煌壁画中的衡世珍品反弹琵琶伎乐天伊努思前来看望神笔张发现洞窟内的壁画和彩塑为之惊叹当窟内充满欢乐气氛之时市令要将英娘征为歌奴企图霸占她英娘惊闻噩耗失声痛哭神笔张忍痛把女儿托付给生死盟友伊努思让她随商队逃往异国市令诡计未逞将神笔张囚禁莫高窟内罚他戴镣作画一日河西节度使偕夫人来到莫高窟看到反弹琵琶伎乐天的高超画艺赞赏不已当他见到身带镣铐的神笔张时大为吃惊他得知真情后当即下令为他除去长镣并赏给神笔张一支官制画笔从此神笔张获得了自由3年后唐朝要召开27国交谊会伊努思奉命作为波斯通商使节就要率商队启程英娘随商队返乡欣喜万分为感谢波斯亲人伊努思一家救护之恩她将精心绣制的珍品反弹琵琶伎乐天赠给他们神笔张得知27国交谊会即将召开企望爱女能随商队返回突然他发现窦虎和市令正在密谋拦截波斯商队他不顾危险欲向商队报警不幸被窦虎暗箭射中倒在沙丘下伊努思的商队遭到伏击货物被抢劫一空狠心的市令还要杀人灭口危急关头神笔张苏醒过来爬上烽火台点燃了烽火市令与窦虎见已惊动四方仓皇而逃伊努思急步跑到神笔张身边黯然泪下英娘更是悲痛万分神笔张临终前把窦虎的暗箭交给英娘嘱咐伊努思和女儿一定要剪除市令和窦虎这些奸官恶贼……英娘悲痛欲绝发誓为父报仇27国交谊会隆重开幕市令窦虎把抢来的宝石琵琶献给河西节度使以求升赏这时化装成老者的伊努思向节度使请示献艺英娘面蒙褐纱跳起了盘上舞获得了宾主的赞赏舞罢英娘扯开面纱持箭直指仇人并向节度使呈上暗箭诉说使书被劫父亲遭害的经过节度使义愤填膺下令拿下市令窦虎严惩了奸官恶贼确保了中外通好