1938年抗日战争如火如荼国民革命军第88军军长方哈儿率领部下出川赶赴浙江前线88军是一支空壳部队但方哈儿以民族大义为重自备粮饷以顽强斗志和日军血战在新四军团长戴宗南的引领下方哈儿先是粉碎日军的毒气计划接着取得了炸毁日军军火库击毙日军中将旅团长等一系列胜利和戴宗南的接触中方哈儿逐渐被共产党以民为本的信仰所感染然而鉴于方哈儿的赫赫战功以及他与新四军的亲密关系国民党高层不断给方哈儿设置阻力方哈儿一面与国民党周旋一面又要应付日本人的进攻最后在戴宗南的帮助下方哈儿终于歼灭了日军第16师团为抗日战争的胜利做出了重大贡献
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