流浪汉赵三发与查案受伤的大内高手李传卫因相貌相似偶然互换了身份李传卫趁机混入反清组织并被委以重任陈馨儿赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫没有一丝武功的低手赵三发游走于乾隆嘉庆与和珅之间虽然方法不同地位不同身份不同但他们却明暗联手在紧要关头帮助嘉庆皇帝除掉了和珅联手挫败了明教的叛乱阴谋同时他们也找回了相隔已久的兄弟亲情找到了各自的所爱随着朝野斗争逐渐明朗化随着李传卫的记忆逐渐恢复也随着赵三发的越搅越深他们二人在无意中互相靠拢着同时他们渐渐感觉到了对方的存在当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候他们却离朝而去一起去寻找自己亲生父母的坟墓
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