天地混乱的混沌时代有一块人和妖怪共存的土地那里是文明和信仰之源桃源乡突然的异变和恐怖袭击了那土地以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走异变的元凶是将过去的大妖怪牛魔王给复活了这件事由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术现在牛魔王的复活要被完成了负波动覆盖着大地看重这事态的天界下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令同那不怕负波动的三人孙悟空沙悟浄猪八戒一起前往遥远的西天天竺国的旅行开始了与此同时在天竺国吠登城里牛魔王复苏实验的策划者张本人牛魔王的情人玉面公主向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令红孩儿是牛魔王的儿子为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲同仰仗他的心腹一起发起了挑战三藏他们能阻止牛魔王复苏实验能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗