1936年红军长征途经金沙江畔藏族地区国民党勾结大土豪仇万里企图阻挠红军渡江北上仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛挑拨土司和红军的关系红军则坚持党的民族政策救出珠玛渡金沙江开拔到藏区边界仇又抢先潜入藏区言称珠玛已被红军所杀提供弹药武器让土司打红军为揭破敌人谣言红军指导员金明带一个班掠送珠玛回家但奉命给土司送信的战士被敌人杀害危急时刻金明冒险上山与土司谈判土司信疑参半派亲信下山探看虚实不料使者又遭仇万里暗算他带伤到红军驻地说明情况在仇万里的唆使下土司正要杀害作为人质的金明珠玛带红军赶到向土司揭露了敌人仇万里慌忙逃窜坠人金沙江毙命红军打通了道路继续北上该片描述了红军长征途经藏区时受阻的过程
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