1950年代初北方某城市刚解放不久的城市百废待兴国际上敌对势力和国内隐藏着的特务不甘心自己的失败时刻准备搞破坏活动侦察员李永和赵联饰侦察回来侦察处长陈惠远印质明饰又给他布置了新的任务李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女却不料被一伙突然出现的匪徒捆绑他手中的假特务证件救了自己特务黄云梦李颉饰落网后供出潜伏名单交给了伪装成货栈经理的特务崔希正李景波饰李永和以特务身份打入货栈从学徒那里得知特务名单可能藏在古画轴里谁知狡猾的崔希正己将名单转移经过一番智斗终于找到了名单台湾来的孙士高高钧饰和崔希正密谋准备组织反革命暴动但却对李永和的特务身份产生了怀疑魔高一尺道高一丈机智勇敢的李永和终于在暴动前夜取得了孙士高的信任
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