唐僧师徒四人前往西天取经艰难跋涉来到宛子山山中波月洞内住着一只千年尸魔白骨精她残暴狡猾善用伎俩阴谋吃到唐僧肉以保长生不老为让计谋得逞她幻化成村姑但被孙悟空识破后又变成一个老妪又被孙悟空识破孙悟空两次将妖怪的肉身打死但唐僧不识妖怪反而责怪孙悟空连伤母女二人恣意行凶白骨精第三次化身为一个老丈再次来到唐僧面前孙悟空一眼认出妖怪为保师傅安全强忍紧箍咒的痛苦将妖怪再次赶跑白骨精失败三次又生毒计假冒佛祖之名责怪唐僧处事不当唐僧果然中计贬走了孙悟空孙悟空恳求不成只得只身返回花果山随后唐僧沙僧中计就擒八戒侥幸逃出知道妖怪厉害跑到花果山请孙悟空回来救师父孙悟空得知师父遭难毅然与八戒离开花果山智斗妖精救出唐僧师徒四人又同心同德踏上西行的征途