故事发生在抗战时期日本人的铁蹄肆虐中原古老的中华民族面临亡国灭种的危机藏龙卧虎的十里洋场上海滩多方势力犬牙交错暗潮涌动身怀绝技的青年高天行刘恩佑饰怀揣一颗爱国之心要以微薄之力做出贡献他以刺客身份行刺日本议员在行动中遭遇了江湖侠客任海龙及其刺杀团伙天行与海龙的儿子任非常何明翰饰惺惺相惜随后结为异姓兄弟行走江湖他们成为日本人和伪政权的眼中钉肉中刺必欲除之而后快与此同时两个年轻人的身手和赤诚又引起共产党秘密小组组长江泮吕一饰的注意江泮为二人晓之家国大义然而似乎以此为岔路口两个好兄弟在不同的道路上渐行渐远……
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