1941年日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党偷袭了八路军驻地给根据地军民造成巨大损失此举引起国共双方的巨大矛盾但是亲身经历了偷袭并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题最终他们发现了日军化妆部队的阴谋为了对付这个凶残狡诈的敌人萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下克服重重困难在党组织的帮助下成功地打入了日军的化妆部队终于弄清了这只代号三十三的神秘部队的内幕萧长佑不断传递出化妆部队的情报而蒋延隆则在及其困难地条件下将刚刚出院的伤残士兵组成荣一团在八路军的协助下与日军化妆部队决一死战国共双方精诚合作里应外合最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队