解放军剿匪小分队在团参谋长少剑波的带领下依靠地势绕过十八台天险从鹰嘴山顶横越奶头山奇袭匪巢土匪小头目栾平趁乱仓皇出逃侦察英雄杨子荣及时发现蛛丝马迹在小松鼠大尾巴的帮助下追踪抓获了栾平奶头山剿匪大获全胜小分队的下一个剿匪目标是威虎山的顽匪座山雕少剑波经过缜密思考制定了新的作战计划杨子荣受命化装成奶头山的漏网土匪循着小分队故意放走的威虎山探子的足迹进入莽莽丛林迷途中勇斗猛虎枪声引来了入山打猎的土匪—座山雕帐下八大金刚中的麻老六杨子荣随麻老六进入威虎山匪窝从容机智地应对座山雕的盘问并献上了军事联络图多疑的座山雕虽然留下了杨子荣但对他仍存戒心少剑波在夹皮沟的一系列土改措施和小分队的爱民护民的一言一行让当地老百姓彻底接受了这支人民的军队座山雕接到命令制定计划伏击开往夹皮沟的运输火车杨子荣佯装打猎想要偷偷下山把座山雕的计划传递给小分队差一点因此暴露身份幸亏大尾巴的过敏反应暴露了跟踪的土匪喽罗的行踪杨子荣化险为夷可消息无法传递出去的困境却让他如坐针毡