民国初年内忧外患天下大乱袁世凯窃取革命果实勾结日本军国势力妄图复辟称帝设立特务机关军政执法处搜捕残害爱国志士海外华侨捐献了一笔数额巨大的宝藏目的为支持南方的护国运动筹集经费军政执法处获悉消息立即派出杀手准备劫夺财宝爱国志士高天雄早年留学日本加入革命组织兄弟会奉命回横江接收宝藏运往南方当他得知执法处特务计划劫夺财宝时高天雄抢先一步与宝藏的掌管者青龙帮老帮主接上头带走钥匙与密码并躲过横江执法处处长林达荣和日本顾问黑择太朗的层层追杀准备将宝藏的钥匙和密码交付到革命党领导人手中乱世中一支行骗江湖的杂技团偶然捡到了一位大侠此人身负重伤但在危机关头却以一手惊人赌技使杂技团从生死豪赌中侥幸脱身魔术女郎赵小灵情窦初开不禁对他暗生爱慕…而这时杀机涌现数派神秘势力竟同时痛下杀手杂技团死